穿過鮮花與荊棘交織的2024年，2025年已經(jīng)悄然而至。新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用……這些曾經(jīng)行業(yè)對2025年的設想如今已經(jīng)成為現(xiàn)實。面對里程碑式的2025年，汽車行業(yè)將會有哪些新動向與新變化？

1.整體市場：有望增長4%，沖刺3300萬輛

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（簡稱“中汽協(xié)”）預測，2024年我國汽車總銷量將達到3100萬輛，同比增長3%。其中，乘用車銷量在2680萬輛左右，同比增長3.1%；新能源汽車銷量將達到1150萬輛左右，同比增長20%；出口銷量將增至550萬輛左右。2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀篇布局之年，中國經(jīng)濟必將迎來更多向好向上的發(fā)展機遇，車市銷量也有望再攀高峰。

眾多行業(yè)專家學者認為，2025年中國汽車銷量整體將保持穩(wěn)定，實現(xiàn)小幅增長。據(jù)中汽協(xié)專務副秘書長徐海東預測，2024年中國汽車銷量預計將達到3150萬輛，2025年還是相對樂觀，可能到3300萬輛，增長約4%，其中新能源汽車約1600萬輛。

清華大學（車輛學院）汽車產(chǎn)業(yè)與技術戰(zhàn)略研究院院長助理劉宗巍則認為，2025年中國汽車市場整體上有望實現(xiàn)3%左右的增長。在國內(nèi)市場，新能源汽車的整體滲透率將突破50%，乘用車市場的滲透率將達60%。其中，插混產(chǎn)品（含增程）仍是增長主力，其份額基本與純電動產(chǎn)品相當。在海外市場，貿(mào)易出口仍將保持增長，預計2025年全年可以達到650萬輛。不過，在高基數(shù)和種種限制因素影響下，出口增長率將下滑到10%左右。

前不久召開的中央經(jīng)濟工作會議將“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內(nèi)需求”擺在九項重點任務之首，并明確提出“實施提振消費專項行動，加力擴圍實施‘兩新’政策”。可見，2025年促進汽車消費相關政策支持將繼續(xù)為汽車市場注入消費活力。中國汽車技術研究中心有限公司資深首席專家、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉稱，據(jù)測算，2024年以舊換新政策直接帶動國內(nèi)乘用車銷量增長超200萬輛，2025年這一政策不僅將繼續(xù)拉動乘用車銷量的增長，還有利于推動汽車消費市場升級。

2.“價格戰(zhàn)” ：轉(zhuǎn)向“技術戰(zhàn)”“品牌戰(zhàn)”

席卷車市每一角落的“價格戰(zhàn)”讓2024年的車企、經(jīng)銷商、零部件企業(yè)都瑟瑟發(fā)抖，眾人高喊著“停戰(zhàn)”的口號，卻又不得不一次次被卷入價格競爭之中。中央經(jīng)濟工作會議提出的“綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭”讓汽車行業(yè)看到了“價格戰(zhàn)”走向平息的希望。

不過，平息“價格戰(zhàn)”并非易事。小鵬汽車董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬便在2025開年內(nèi)部信中表示，2025~2027年，汽車行業(yè)將進入淘汰賽階段，2025年的市場競爭一定會更加激烈，新一輪“價格戰(zhàn)”會從1月開始。吳松泉也認為，“價格戰(zhàn)”仍然會貫穿2025年全年，但在激烈程度上會有所遏制。中央政治局會議和中央經(jīng)濟工作會議兩次分別提出“防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭”和“綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭”，從“防止”到“綜合整治”，中央對“內(nèi)卷式”競爭的措辭更進一步，預計將有具體措施出臺。

此外，“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，給2024年汽車行業(yè)整體利潤率帶來極大傷害，不少企業(yè)因“賠本賺吆喝”而叫苦不迭。不過，可喜的是，伴隨產(chǎn)業(yè)結構變革的加速調(diào)整，部分新能源車企正穩(wěn)步邁過盈虧線。已然實現(xiàn)盈利的比亞迪在2024年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤252.38億元；理想汽車三季度實現(xiàn)歸母凈利潤28.14億元；賽力斯汽車也順利扭虧轉(zhuǎn)盈，2024年前三季度歸母凈利潤超40億元。2024年銷量接近30萬輛的零跑汽車則計劃在2025年底實現(xiàn)盈利目標，小鵬汽車也預計于今年實現(xiàn)收支平衡。

對此，吳松泉認為，在“價格戰(zhàn)”影響下，2025年市場競爭會出現(xiàn)兩極分化的局面。頭部企業(yè)占據(jù)相對穩(wěn)定的市場份額后，將尋求良性的經(jīng)營模式以保持正常的現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)，由價格單因素驅(qū)動的增長模式逐步轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品力和價格的雙驅(qū)動增長模式，“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹夹g戰(zhàn)”和“品牌戰(zhàn)”。但尾部企業(yè)仍將以存續(xù)作為首要目標，短期內(nèi)利用價格優(yōu)勢換取市場份額，以保證企業(yè)正常運行，產(chǎn)品價格仍將持續(xù)下降。

3.合資車企：浴火重生，趨于分化

根據(jù)瑞銀、匯豐、晨星、伍德麥肯茲等機構的預測，到2025年，中國電動汽車（包括純電動和插電式混合動力汽車）銷量將達到1200萬輛，同比增幅約20%。同期，傳統(tǒng)動力汽車的銷量預計會下滑超過10%，降至不足1100萬輛。對于電動化、智能化轉(zhuǎn)型遲緩的合資車企們而言，這無疑將成為一大危機。“2025年合資車企將呈現(xiàn)日益艱難的走勢，需要浴火重生，需要強化自主研發(fā)能力，實現(xiàn)依托中國供應鏈發(fā)展。”崔東樹說。

對于不少合資車企而言，2025年是其決勝電動化轉(zhuǎn)型的關鍵之年。本田汽車專為中國市場打造的全新電動品牌“燁”將于2025年推出燁S7、燁GT兩款全新純電車型。豐田汽車計劃2025年豐田和雷克薩斯品牌生產(chǎn)60萬輛電動汽車，并于2025年初正式上市一汽豐田bZ3C。剛剛過完40歲生日的上汽大眾計劃在2025~2030年，與大眾合作開發(fā)多款插電混動車型、純電車型。在付于武看來，部分合資車企的轉(zhuǎn)型已經(jīng)有了階段性成果，雖然轉(zhuǎn)型步伐稍慢，但合資車企的能力、品牌價值依然還在，在中國汽車市場還能有更好的表現(xiàn)。

劉宗巍認為，合資車企要在中國市場深入本土化研發(fā)。預計未來兩三年，合資品牌將趨于分化：部分品牌在中國市場將徹底被邊緣化，或者僅能維持在特定細分市場生存；而堅定信念持續(xù)加大中國市場投入，并全面擁抱本土整車和供應商合作伙伴，積極融入中國本土產(chǎn)業(yè)生態(tài)的合資品牌，有望穩(wěn)住陣腳，保持相對可觀的市場份額，進而反哺海外市場，獲得更大收益。

4.新勢力：淘汰賽升級，優(yōu)勝劣汰提速

行業(yè)變革進入深水區(qū)，市場競爭不再是平靜的你來我往，而是殘酷的刀刀見紅。進入2025年，貫穿2024年始終的新勢力淘汰賽不僅不會勢頭漸息，反而會更加殘酷。

回顧2024年，不少新勢力頭部車企均取得亮眼成績。連續(xù)多月穩(wěn)居單月交付量榜首的理想汽車，以超50萬輛的全年銷量成為年度新勢力車企銷冠。零跑汽車則一鼓作氣實現(xiàn)全年銷量近30萬輛的成績。后來居上的小米汽車超額完成全年13萬輛目標，并立下“2025年30萬輛”的“軍令狀”。然而，“漲”聲一片的同時，哪吒汽車、極石汽車、創(chuàng)維汽車等品牌則面臨著末位淘汰的危機。

進入2025年，競爭加劇是行業(yè)上下的共識。吳松泉認為，在當前管理加嚴、盈利下降雙重壓力下，市場表現(xiàn)不佳的企業(yè)經(jīng)營壓力將進一步增大，破產(chǎn)、爆雷現(xiàn)象還會繼續(xù)發(fā)生。相比傳統(tǒng)車企，部分新勢力企業(yè)抗風險能力較弱，在激烈的競爭下面臨更大的生存壓力，爆雷概率更大。長安汽車董事長朱華榮更是大膽預測，2025年將加速淘汰，80%中國品牌和90%新勢力品牌會走向關停并轉(zhuǎn)。

從競爭格局上看，中國汽車流通協(xié)會乘聯(lián)分會秘書長崔東樹認為，2025年新勢力車企會呈現(xiàn)相對分化的發(fā)展態(tài)勢，走純電路線的企業(yè)會逐步走強，走增程式路線的企業(yè)需要逐步提高純電動車的銷量貢獻。

“汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要強者，惟有創(chuàng)新、產(chǎn)品、服務、管理、資本等各方面能力都突出，才能成為留在‘牌桌’上的強者。”中國汽車工程學會名譽理事長付于武表示，新勢力車企的淘汰賽不可避免，但未來也并非僅能剩下3~5家新勢力車企，合作共贏、集團化發(fā)展或許會成為新勢力車企的一條出路。

5.技術路線：增程賽道擁擠，混動或超純電

若論2024年車市“黑馬”，包含增程式汽車在內(nèi)的插混汽車自然不容忽視。2024年新能源汽車賽場上的幾大“熱門選手”大多出自混動賽道。無論是比亞迪還是理想汽車，抑或是“廣交好友”的鴻蒙智行，又或是突飛猛進的零跑汽車，無一不憑借插混汽車、增程式汽車迅速占領市場。數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月，插電混動汽車和增程式汽車的銷量約為451.9萬輛，同比增長85.2%，占新能源汽車總銷量比例為40.1%。照此發(fā)展勢頭，插混汽車銷量占比超越純電車型指日可待。

可以預見的是，2025年必然會有更多車企涌入混動賽道。不久前，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南在接受采訪時透露，2025年廣汽埃安旗下埃安、昊鉑兩個品牌均將推出增程式汽車。車圈“網(wǎng)紅”小米汽車也被曝旗下第三款車型將采用增程式動力。小鵬汽車同樣從單一的純電技術路線轉(zhuǎn)向純電、增程雙路線發(fā)展。

更有甚者，寧德時代400公里續(xù)駛的增混專用電池問世，讓混動汽車成為帶著“充電寶”的純電動汽車。小鵬的超級增程系統(tǒng)同樣能夠?qū)崿F(xiàn)430公里的純電續(xù)駛里程，綜合續(xù)駛里程可超1400公里，為消費者帶來更佳駕駛體驗。

早在2021年，便有業(yè)內(nèi)人士認為，到2025年左右，混動汽車的銷量將超過純電動汽車。如今，這一預測似乎即將成真。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，插電混動汽車和增程式電動車將繼續(xù)快速增長，2025年的銷量將超過800萬輛，同比增長60%，占新能源汽車總銷量的一半。“2025年，插混、增程會是快速發(fā)展的領域，這兩個技術路線在新能源汽車市場中的比重接近50%，意味著新能源更加多元化。”張永偉說道。

6. 氫燃料車：政策護航，力爭5萬輛

2024年12月31日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布實施《加快工業(yè)領域清潔低碳氫應用實施方案》，明確提出“加快氫燃料電池汽車應用”，可謂2025年氫燃料汽車行業(yè)的第一個紅包。緊隨其后，2025年1月1日，《中華人民共和國能源法》正式實施，明確積極有序推進氫能開發(fā)利用，促進氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。可見，2025年將“氫”風陣陣。

早在2022年，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021~2035年）》便明確提出，到2025年燃料電池汽車保有量約達到5萬輛。截至2024年8月，我國燃料電池汽車累計銷量約25903輛，位居全球第二。到2024年11月，我國氫燃料汽車示范規(guī)模已超1.5萬輛；建設加氫站150座，加注氫氣超過2萬噸，實現(xiàn)二氧化碳減排17萬噸，示范成效顯著。

面向2025年5萬輛目標，中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會秘書長鐘渭平認為，實現(xiàn)這一目標的可能性較大。“商用車目前是我國氫燃料汽車發(fā)展的主力。現(xiàn)在氫燃料商用車一年銷量約有七八千輛，2025年實現(xiàn)5萬輛的目標應該不成問題。”他說道。

不過，鐘渭平指出，氫燃料商用車發(fā)展仍然存在成本、效率兩大問題。第一，目前氫燃料汽車大部分是依靠政府補貼，如果想要實現(xiàn)真正市場化最重要的還是要繼續(xù)降成本，否則成本過高，將導致商用車運營無利潤；第二，商用車要實現(xiàn)盈利，必須要有高效的運輸過程，如果加氫不方便、氫燃料電池汽車的續(xù)駛里程不夠長，會極大影響出行效率。